Darius Kellner é um adolescente que se sente um "persa fracionário": metade persa, metade branco, e completamente deslocado. Clinicamente deprimido e socialmente desajeitado, sua paixão por chás é uma das poucas coisas que o definem. Ele nunca se sentiu verdadeiramente em casa, nem na escola, nem em sua própria pele.

Quando seu avô adoece gravemente, Darius e sua família viajam pela primeira vez ao Irã, para a cidade de Yazd. Longe de encontrar um senso de pertencimento, Darius se sente ainda mais estranho. Ele mal fala farsi, não compreende os costumes locais e sente que está constantemente decepcionando seu pai, que tem uma relação complexa com suas próprias raízes.

No entanto, a viagem toma um rumo inesperado quando Darius conhece Sohrab, o carismático garoto da casa ao lado. Sohrab se torna seu primeiro amigo de verdade, um guia para a cultura iraniana, um professor de farsi e um companheiro de futebol. Através dessa amizade improvável, Darius começa a desvendar as camadas de sua identidade, a confrontar sua depressão e a encontrar um lugar onde finalmente pode ser ele mesmo. Uma jornada emocionante de autodescoberta, família e a força transformadora da amizade.